CRM Intermediação de Crédito

Conheça o CRM para Intermediação de Crédito mais avançado do mercado!

A nossa solução digital torna a Intermediação de Crédito mais simples, rápida e eficiente.

Smart features

Conecte dados, automatize operações e acelere a decisão de crédito com inteligência.

Smart features

Conheça o CRM para Intermediação de Crédito mais avançado do mercado!

A nossa solução digital torna a Intermediação de Crédito mais simples, rápida e eficiente.

Smart features

Conecte dados, automatize operações e acelere a decisão de crédito com inteligência.

Um CRM que atende a todas as demandas

Agilize o carregamento de propostas através da otimização da comunicação e da automatização dos processos de crédito, com fluxos de trabalho que conectam o departamento comercial ao backoffice e permitem acesso fácil às propostas e à documentação em cloud.

RGPD & Criação de Site

Cumprimento total do Regulamento Geral de Proteção de Dados, com website institucional integrado ao CRM, garantindo recolha segura de leads, consentimentos e formulários em conformidade legal.

Portal do Cliente & Helpdesk

Centralize toda a comunicação com o cliente num portal exclusivo, permitindo acompanhar o estado das propostas, enviar documentos e tirar dúvidas de forma autónoma e segura.

Automação & IA

Automatize tarefas repetitivas e ganhe eficiência com fluxos inteligentes que distribuem leads, notificam equipas, e preenchem dados automaticamente — reduzindo tempo e erros operacionais.

Simulações & Envio ao Cliente

Gere simulações personalizadas e envie propostas diretamente pelo CRM, com histórico completo de interações e cotações, facilitando o acompanhamento e a conversão em tempo real.

API’s Financeiras & FINs

Integração direta com instituições financeiras para envio e receção de propostas, eliminando inserções manuais e acelerando o ciclo de aprovação de crédito. Disponível apenas para entidades com integração ativa.

Validação de Identidade

Validação automática de identidade com reconhecimento facial e leitura de documentos, garantindo segurança e conformidade nas etapas de onboarding do cliente.

Gestão de Leads e Marketing

Captação, qualificação e acompanhamento de leads em todos os canais. Criação de campanhas automatizadas e monitorização de performance para maximizar conversões e rentabilidade.

Integração Whatsapp & Chat

Comunicação direta com os clientes através de WhatsApp Business e chat integrado no CRM. Registo automático das conversas e histórico completo em cada ficha de cliente.

O que nos distingue das outras soluções do mercado?

Não entregamos apenas um CRM, mas sim um ecossistema completo, com um dos melhores CRM’s do mundo totalmente integrado.

A nossa solução não é standard, o CRM é personalizado a cada cliente à medida do seu workflow e das tipologias de crédito com que trabalha. Nesta solução o cliente pode optar por ser autónomo nas futuras alterações e módulos do seu negócio.